Figure Technology Solutions, Güçlü Yatırımcı Talebi Nedeniyle Halka Arzını 693 Milyon Dolara Çıkardı

Figure Technology Solutions Inc., güçlü yatırımcı ilgisi sonrasında halka arzını önemli ölçüde büyüterek 693 milyon dolara çıkardı. Fintech şirketi, hisse başına 20-22 dolar fiyatla 31.5 milyon hisse satışı için başvurusunu revize etti. Bu, önceki 26.3 milyon hisse ve 18-20 dolar bandından kayda değer bir artış anlamına geliyor.

Aşırı talep gören işlem, Figure'ı potansiyel 4.7 milyar dolar değerlemesiyle konumlandırıyor ve bu, 2021 fonlama turundaki 3.2 milyar dolar değerlemeye göre %47 prim oluşturuyor. Kurucu Mike Cagney (daha önce SoFi Technologies'ı yönetmişti) halka arz sonrası çoğunluk oy kontrolünü elinde tutarken, Michael Tannenbaum CEO olarak günlük operasyonları yönetiyor.

Önemli bir kurumsal yatırım olarak, Duquesne Family Office LLC'nin 50 milyon dolara kadar hisse satın almayı taahhüt etmesi, borç verme teknolojisi platformuna olan kurumsal güvenin altını çiziyor. Teklif, 26.6 milyon birincil hisse ve mevcut yatırımcılardan 4.9 milyon ikincil hisseden oluşuyor.